海外市场格局生变，国轩高科首进前十、特斯拉退步三名 | 动力电池月度排名⑧

界面新闻记者 | 高菁

在海外动力电池市场中，中国企业的优势也逐渐显现。

5月9日，韩国研究机构SNE Research(下称SNE)发布除中国外全球动力电池市场最新统计数据。除中国市场外，今年1-3月全球动力电池装车量为98.4 GWh，同比增长26.5%。

同期，包括中国市场在内的全球市场动力电池装机总量为221.8 GWh，同比增长38.8%。由此可见，一季度，中国为全球动力电池市场贡献了超一半的装车量，且增势迅猛。

今年一季度，共有五家中国企业跻身除中国外全球动力电池装车量前十榜单，较上年同期增加一家。按照排名顺序依次为宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、中创新航(03931.HK)和孚能科技(688567.SH)。

其中，宁德时代以29 GWh的动力电池装车量占据了除中国外全球动力电池市场中29.5%的市场份额，增加了2个百分点，位居该市场之一。

宁德时代在2024年首次超越韩国LG新能源，在除中国外全球动力电池市场拿下之一。今年一季度，宁德时代在该市场的市占率已领先曾经的霸主LG新能源7.2个百分点，差距较上年同期的1.8%进一步扩大。

宁德时代一季度在包含中国在内的全球市场实现了84.9 GWh的动力电池装车量，同样位居榜首，由此计算，宁德时代一季度超三成动力电池装车量源自海外市场。宁德时代在海外的客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众等全球主流汽车制造商。

比亚迪一季度在除中国外全球市场中的动力电池装车量为6.4 GWh，同比增长了104.7%，市占率达6.5%，较去年同期增长了2.5个百分点，位居榜单第六位。

比亚迪是榜单中市占率增长最多的企业，且一直保持着较高的增速。SNE指出，比亚迪正迅速将其业务范围从中国国内市场扩展至亚洲和欧洲，并迅速增加其海外销售额。

国轩高科今年首次登上除中国外全球动力电池装车量前十榜单，其一季度在除中国外全球市场中的动力电池装车量为2 GWh，位居第七，同比增长108.2%，是五家中国企业中增速最快的，市占率为2%。

截至目前，国轩高科已在中国、欧洲、非洲、美洲、东南亚等初步形成全球布局。去年，该公司海外收入首次突破百亿大关，全年实现收入110.05亿元，同比增长71.21%。其海外和中国大陆业务收入从二八分的局势优化至三七分。

中创新航和孚能科技一季度在除中国外全球市场中分别以2 GWh和1.9 GWh的动力电池装车量位列第八、九位，市占率均约为2%。

五家中国企业一季度在除中国外全球动力电池市场中的市占率之和达42%。上年同期，上榜企业为四家，彼时它们的总市占率仅为35.2%。除孚能科技外，榜单内其他四家中国企业的市占率均有上涨。

与中国企业的稳步提升形成对比的是，榜单内三家韩国企业——LG新能源、SK On、三星SDI的总市占率持续下滑。

今年一季度，三家韩企的市占率之和为40.3%，落后中企1.7个百分点。上年同期，榜单内中企的总市占率还落后三家韩国企业10.6个百分点。不过三家韩国企业的名次仍稳定在第二至四位。

市占率出现下滑的还有排在第五位的日本企业松下。该公司一季度在除中国外全球市场中的动力电池装车量同比下滑6.3%至7.3 GWh，市占率也由上年同期的9.9%下滑至7.4%。

SNE指出，松下对特斯拉的高度依赖，叠加特斯拉Model 3和Model Y销量的下降导致了松下装车量的下滑。SNE预计，松下将通过为特斯拉推出改进后的2170和4680电池，在电池使用方面迅速恢复，尤其在北美市场。

值得注意的是，松下主要依赖的客户特斯拉目前自产动力电池装车量正迅速提升。一季度，特斯拉在除中国外全球动力电池市场中实现了1.9 GWh的动力电池装车量，同比增长447.9%，为前十榜单中同比增速最快的企业。

但特斯拉一季度排名环比有所下滑，以1.9%的市占率排在了第十位。

特斯拉去年首次入围除中国外的全球动力电池装车前十榜单，此后曾一度保持四位数的增长幅度，去年全年及今年1-2月的排名冲至第七。

特斯拉CEO马斯克曾在2021年表示，特斯拉未来要自产至少30%的汽车电池。截至目前，特斯拉已在其德州超级工厂实现了4680电池的规模化生产。此外，特斯拉正在扩建其内华达超级工厂，用于生产电动重卡Semi和4680电池，电池产能规划达到100 GWh。

4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的大圆柱电池，具有续航里程高、成本低的优势，是特斯拉的主导电池技术路线。去年9月，特斯拉宣布第1亿颗4680电池下线。

中国化学与物理电源行业协会原秘书长刘彦龙此前曾向界面新闻指出，未来，随着特斯拉自主配套电池比例的不断增加，可能会对特斯拉在海外市场的电池供应商，如LG新能源、松下产生影响。